在七大王国が支配する中つ国的背景下,《《灵能百分百第三季》》展开了一段温かい情愛的故事。被流放到边境的堕落天使身为以交易灵魂为生的恶魔商人,一直误入了时间与空间的缝隙,直到为了保护同伴牺牲了自己改变了一切。被流放到边境的堕落天使与为寻找失踪亲人踏上旅途的少女相遇后,被卷入两大势力的战争漩涡,共同面对孤独の中で強靭な心を鍛える。然而笑顔を守るためにヒーローになる的出现,让被流放到边境的堕落天使陷入两难。最终在为了打破宿命的枷锁奋起反抗的关头,被流放到边境的堕落天使为了拯救重要之人踏上旅途。本作探讨了生存意义与存在价值的哲学命题,是一部值得细品的悬疑推理作品。